反思电视的亚历克斯·戴维斯谈论新M&电子编解码器市场预测

1月时: 今天和我在一起的是Alex Davies, Rethink Technology 研究高级分析师, 谁刚刚发布了一份最新报告, 媒体和娱乐编解码器市场预测2023-2030. 我们报道了本报告以前的版本当它在2021年问世的时候. 跟我们说说这份报告吧.

亚历克斯·戴维斯: 最初的报告是一个大项目. 这是一个较轻的更新，基于类似的时间表. 我们意识到我们已经有一段时间没有正式更新时间表了. 部分原因是基于自COVID以来视频设备预测和预测的一系列变化.

1月时: 让我们从时间表的概述开始.

亚历克斯·戴维斯: 这一预测分为两部分. 第一部分是时间轴. 你必须从你认为市场会是什么样子开始. 其中一部分就是回顾过去. 我们可以从历史中吸取很多教训. 顶部的绿色的东西图1)是 AOMedia 领域. 底部的红色部分是MPEG，橙色部分是 LCEVC.

图1. Rethink预测时间表. 单击图像以查看其全尺寸

总的来说，这就是我们在2020- 2022年的最终目标. MPEG-2的使用率非常小，但到2020年仍有大约8%的转码是AVC. HEVC在10 - 20之间，VVC、EVC和LCEVC基本完成. 与此同时，AV1也存在，但作用不大. 2020年, 那是我们第一个联发科生产的智能手机芯片, 我们认为这将是一个转折点. 就在那时，我们发布了第一个版本. 进入2021年, AV1有一些变化, 哪一个。, 至少在我们看来是这样, 将LCEVC和AV1紧密地联系在一起. 我们现在对这一点的看法有所不同. 但AV1一直在前进. 值得注意的是，2021年是我们看到第一个VVC硅出现的时候. MX Player，这是一个印度的大型OTT服务，在这一点上也开始使用VVC.

1月时: 你的观点是什么?? 当AV1于2018年首次问世时, 我们在一年内听到了硅，在两年内听到了手机和电视, 也就是2020年4月. 后来怎么样了?? 梦想成真了吗?? 如果没有，为什么没有呢?

亚历克斯·戴维斯: AV1已经, 这取决于你怎么看, 巨大的成功, 或者是一个定时炸弹，有点失败. 支持MPEG的人笑了, 本质上说, “你不可能在不侵犯他人专利的情况下做出全新的编解码器. 这些硅谷人都知道些什么? 这件事会在诉讼中陷入僵局，一年又一年.AOMedia私下坚称，它将是免费的. 当然，还有 Sisvel池开始收取版税，现在已经有51个客户了. 他们喜欢说它是免版税的，但很明显它不是. 在此背景下，许多知识产权持有人坚持认为AV1侵犯了他们的专利. 但是这些已经建立了许可程序的大公司说，AV1的实现侵犯了他们的专利. 作为一名兼职记者，我迫不及待地想要诉讼. 但如果你身处这个行业，并试图制定路线图决策，那么这种不确定性就不是好事.

1月时: 你认为这是编解码器没有像2018年预测的那样快速发展的原因吗?

亚历克斯·戴维斯: 没有人喜欢不确定性, 特别是如果你正在做一个可能花费数亿美元却无法收回的硅制造决策. 与此类似的是HEVC的到来，由于不确定性，它在很长一段时间内什么都没做.

1月时: 好吧. 让我们回到时间轴.

亚历克斯·戴维斯: 理论上，AV1是Android电视设备的强制要求. 2022年，我们看到第一款基于av1的安卓电视机顶盒开始批量上市. 在MPEG阵营中，那是VVC池最终确定的时候， DVB在其规格中增加了VVC，市场对LCEVC的兴趣增加. In 2023 (图2)，我们已经看到了相关点的爆炸式增长. AV1软件解码器现在是浏览器和智能手机的主流, 即使不是每个人都在使用它们. 我是说，他们可能都在外面. We’ve got established silicon support; Mediatek has really been leading there. 大约23%的Instagram视频都是用av1完成的，这是你从主流科技新闻中得不到的细节.

图2. 2023-25年的时间线. 单击图像以查看其全尺寸

amedia的东西, 我们在期待ibc之后的年底和CES的筹备, 届时高通(理论上)将最终宣布其旗舰产品. 这应该是AV1加速增长的开始. 这也是我们将看到第一批VVC智能电视上架的时候. 假期是开始的时候. 届时，我们预计首款搭载VVC硬件的旗舰智能手机将开始批量出货.

我们也将在今年的某个时候实现这一目标, LCEVC最终与它的第一个主要视频提供商签订了增强层的合同. LCEVC曲线开始上升.

最引人注目的MPEG新闻是 Velos退出了HEVC，同时也确认了它不会在泳池里做VVC. 它回到了它的授权传统. 另一件大事是谷歌悄悄将HEVC添加到Chrome中. 这是一个相当大的变化, 但现在就能看到这一决定带来的不同可能还为时过早. LG电子也签署了第一个VVC许可证因此，InterDigital已经获得了第一个公开的VVC许可协议. 然后 MPEG LA和Via Pools合并这使得杜比成为每个阵营的王者，包括Sisvel和LCEVC.

现在展望未来, 到2024年，我们预计所有新的安卓电视和谷歌电视设备都将支持AV1. 到2025年，我们预计会看到第一批VVC运营商机顶盒开始进入市场. 基于之前的硅采用率, 这就是AV1硬件解码器应该成为主流的地方, 而视频服务和开发者应该关注的关键窗口.

如果我们看看MPEG，巴西正在SBTVD 3实施VVC.0，就像电视3.0但与巴西不同.

到2025年，LCEVC应该有三个主要的旗舰视频服务获得许可并到位. 但还有很多不是公开的，因为它们都可以在软件中完成. 没有必要直接宣布. MPEG-6项目的工作也将在这个时候开始, 基于我们在历史模式中看到的延迟. 到那时，AV2应该会最终确定，VVC软件解码器将会普及. 到2025年底，VVC将开始走上增长曲线. 如果历史是正确的，到2026年，第一个AV2芯片将会出现.

2027年，VVC硬件解码器将成为主流, 2028年，AV2软件解码器将会普及. 2028年也将标志着AVC最早下降到编解码器工作量的50%以下, 2003年推出的编解码器将开始衰落. 这说明了很多问题，真的. 在图表中我们有(图3)，你会看到AVC正在急剧下降，但其他五到六种编解码器正在上升. 在这个时间轴的大部分时间, there’s only one codec that you have to worry about; by 2028, 会有两三个, 对于人们来说，哪一点不同呢.

图3. 2026-2030年的时间表. 单击图像以查看其全尺寸

1月时: 告诉我们一些关于“2023 M”的情况&E娱乐编解码器工作量”图(图4).

图4. 2023 M&E娱乐编解码器工作量

亚历克斯·戴维斯: 最上面一行是AVC. 到2020年，这一比例为79%. 在2025年的范围内，其他编解码器开始回升. 如果我们比较一下2020/2021版本和这个, 2023年, HEVC和AVC之间的空间要大得多. HEVC的采用现在更快了，而且达到了一个更高的水平. 类似的, 这意味着avc的下降幅度更大, 这给VVC留下了一些增长空间, AV1和AV2也是如此. 但AV1和AV2并不像其他产品那样与VVC的增长紧密相连.

1月时: 感觉你的报告是在衡量设备的使用情况. 你认为这与发行商采用编解码器有什么关系, 无论是从时间的角度来看，还是从他们是否这样做的角度来看. 每个人都说HEVC很糟糕, 没有人采纳, 但它存在于每个设备中，真的, 这是出版商的决定, 去做, 如果他们在客厅里播放HDR, 他们几乎只关注HEVC, 但你在报道设备的使用情况，甚至是软件. 在你看来，这与发行商的决定有什么关系?

亚历克斯·戴维斯: 从历史上看，发行商只需要担心AVC. 如果你的目标是高质量的观看体验, 它通常是放在电视上的，可能是由机顶盒或蓝光播放器驱动的, 你知道你必须选择HEVC, 如果你有4K的计划, 那么你几乎肯定得去争取. 我现在可以用几种方法来胡言乱语, 但从本质上讲，我们对观众的看法是，他们已经分裂了一段时间, 因此，在最好的屏幕上观看旗舰级高质量内容的实际需求正在下降. 但尽管如此, 您必须从这些已建立的编解码器中选择一种, 因为这不仅仅是你的决定, 这是整个供应商生态系统，供应商和其他东西.

但VVC应该在这些设备中自然出现. 所以，你必须问自己，如果你是一个发行商，“如果我从HEVC转到VVC，我能得到什么? 有很多基准测试和其他东西可以显示带宽的节省. 但这里有一个单独的争论，带宽不再是主要的驱动因素, 还有公平分配的争论, 公平贡献之类的东西——我对此有一种深深的愤世嫉俗的看法. 但单独来看，“你需要8K吗??这是许多发行商必须开始思考的问题. 如果VVC的唯一理由是8k -它不是-但如果你试着把一个pitch浓缩成一些简洁的东西, 你可能会得出这样的结论. So, 如果唯一的原因是8K, 你不会做8K电视，因为欧盟禁止8K电视, 那么你在HEVC上可能没问题.

从老牌广播高质量内容的世界来看，推的仍然是HEVC. 我们的图表显示了这一点. 但对于那些正在观看奇怪视频的全球观众来说，这些视频无法在旧的地面基础设施上播出, 所有这些都是像AV1这样的新领域的机会, 尤其是像Instagram这样的大公司在使用它的时候. 我正在证明它是有用的围绕TikTok的政治局势有点令人担忧. 五年前, 我认为没有人会打赌TikTok会成为视频编解码器世界的王者, 但我们就在这里, 就像字节舞编解码器HEVC做得很好. 但你不会想到一家中国公司会有如此大的影响力.

1月时: 好吧，说到Instagram视频，报告的副标题是“2美元”.由于VVC和AV2的到来，40亿的编解码器版税市场被提振, 但等待着媒体的法律对决.“给我们讲讲吧.

亚历克斯·戴维斯: 所以，这个有趣的标题是为了引起人们的兴趣. 我们有一个图表，我们会讲到. 但其中一部分是研究总可寻址市场(TAM)和可获得服务市场(SOM), 并确定每个设备部分是否拥有健康数量的原始设备制造商, 说3 - 5. 这张图的顶端是我们的TAM. 如果你从头开始，然后说, “假设我们的每个设备细分市场在全球范围内有5家oem, 它是健康的. 他们专业.“如果所有这些设备都在付费，你在设备帽等方面进行建模, 你最终得到的数字非常大，在100亿的范围内, on 2.到2030年将达到640亿台.

这就是我们的tam，最好的情况. 最重要的是SOM，大约20亿美元，略有上升, 但它不到2点，结束于2点.4 2.41. 这就是实际情况. 原因是实际上并不是每个类别都有五家原始设备制造商, 并不是每个人都应该根据这些池支付版税. 所以如果你从新鲜的角度出发你很快就会发现这里面有很多层次. 现实的画面要小得多. 这是我希望人们谈论的, 但他们不知道授权条款.

我不会说这是一个行业层面的理解, 但每个人都知道，在这些专利池之外，还有更多的专利需要人们付费. 只是没人告诉你他们付了多少钱. 双边授权的趋势是两个人说, “你可以使用我的专利，我也可以使用你的专利，我们保证不起诉对方”——这种事情是无法用金钱来衡量的. So, 如果你粗略地接受这个行业概念，即只有大约一半的相关专利在这些池中，你想想原始设备制造商之类的, 你可以说, 好吧, 这也意味着游戏的收益将翻倍. 授权的TAM在那里，但实际上线要低得多.

说实话，只有我一个人在黑暗中摸索着找到答案. 所以我们把这条线放在这里只是为了说明, 但编解码器版税的实际数字更高，因为你必须包括许可. 只是没有人谈论它. 它受到层层保密协议和企业道德声明之类的保护, 所以它在这两条线之间.

1月时: 那么，让我们回到av1 - amedia的法律问题.

亚历克斯·戴维斯: 这些专利基本上是授权的, 这些是知识产权持有人的声明，他们说, “这个设备或这家公司使用了我们的专利，我们已经走到了这一步, 明智的协议，他们将支付我们多少美分，每台设备使用他们.因此，与此同时，amedia团队发布了AV1，并说:“我们已经制作了一个免版税的编解码器。.“所有那些与数十家甚至数百家公司签订AVC和HEVC协议的授权商都看到了它，然后离开了, “这不是真的. 这显然是错误的.“这导致了一种尴尬的动态，我们期待一些事情发生, 但有太多不同的方式让我们无法自信地预测它，因为苹果, 谷歌, 如果需要的话，Meta可以轻松地偿还这个行业, 或者如果他们愿意的话. 苹果的自由现金比大多数国家都多, 所以如果真的发生了, 三人组有能力赔偿AV1, 买下Sisvel的股份. 但一旦发生了, 它将不得不买断所有其他潜在的许可方，因为Sisvel刚刚出现，所以没有和其他许可方一样的交易流程. 有一大堆不确定性. So, AV2可能真的很有用，很有价值, 但如果我们还没有明确的法律条文，AV2的采用将会受到严重阻碍. 这肯定是路线图中最具体的部分.

1月时: 在这一点上，免版税的幻想是AV1采用的主要驱动力吗? 你是说这是虚构的. 我们有HEVC和VVC，它们在广播市场和软件市场运行良好. 现在Chrome已经采用了HEVC, 如果AV1只是另一个需要支付版税的编解码器，那它的基本原理是什么, 正如你所预测的那样?

亚历克斯·戴维斯: 如果它对他们有用，他们知道如果他们不得不支付授权费，他们就可以支付, 他们将, 但如果他们将30%的卷轴卸载到AV1中，就可以直接节省带宽. 这涉及到单播vs. 多播和缓存的争论，我将尽量避免. 但AV1之所以能够获得关注，是因为这些发行商对它有兴趣, 在他们看来, 他们目前正在逃脱惩罚. 你想要成为一个争强好胜的编解码器设计师，想要起诉苹果吗? 可能不是. 我想你们肯定讨论过集体诉讼之类的. 如果您可以使用它，那么不使用它并获得节省是愚蠢的. 对他们中的一些人来说，这只是为了钱, 某个地方有个电子表格说, “如果我把这么多流量卸载到AV1上，我可以节省这么多, 我就这么做.“这些工具是存在的，而且是可行的.

1月时: 我想谈论的一个未知话题是内容版税. 我们已经从玩家的角度讨论了硬件和软件的采用, 你和出版商合并了. 卷真的可以是HEVC的作品. 事实上，如果他们关心手机播放，他们会考虑 ScientiaMobile去年12月发布的报告，他们会发现84%的移动设备支持硬件HEVC，而只有2%.4%有AV1. 你的答案被合并到软件发行方, 你在报告中提到的大部分采用都是设备和播放端. 当这个问题得到解决的时候会很有趣. 像你一样, 在我加入NETINT之前，我确实在Sisvel工作过, 我真的很尊重公司, 我真的很尊重这个过程, 我真的很尊重池子里的专利持有者, 我完全预料到事情会在这之前达到高潮. 但我们刚刚开始从一些电视和大型家电制造商那里听到，AV1的不确定性开始减缓它们的采用. 所以这可能会迫使这部分采取一些行动. 你对LCEVC的影响有什么感觉? 这是一种完全不同的授权模式. 你看到我们写的关于内容版税的文章. LCEVC是关于内容版税的，对很多人来说, 这很有道理, 特别是他们的上限很低. 您对LCEVC未来的角色有何看法? 不仅从技术角度来看，而且从商业模式角度来看?

亚历克斯·戴维斯: 这似乎是合乎逻辑的，如果我买了一辆车，我想开着它去, 我为沿途的收费公路或收费桥梁付费. 考虑到设备版税的奇怪状态不同的等级，地区和上限水平, 如果这些费用由视频服务支付，情况就简单多了. 因此，LCEVC的采用比我们预计的要长, 但他的销售说辞确实很有说服力:“以你目前的工作流程为例, 向您的客户端SDK添加一些代码, 然后你就可以开始比赛了, 你可以付给我们这么多钱.这样做有一个明显的好处，因为这就像“我要付给V-Nova多少钱?? 就这么多. 我可以节省多少带宽? 就这么多.“这是一个非常简单的条形图. 内容版税的威胁在MPEG领域已经存在了很长时间.

1月时: 你听说过有人支付超出规定的内容版税吗?

亚历克斯·戴维斯: 我不记得了. 当 MPEG LA首先宣布了HEVC的内容版税提案在美国，出现了巨大的阻力. 也许这些年来，人们对这些视频服务的看法已经发生了很大的变化. 回想过去, 他们扰乱了秩序, 坏, 可怕的有线电视公司, 没有人喜欢康卡斯特, 去网飞吧! 但现在, 很多经营者在公开场合说, “我们被这一切的重压淹没了. Netflix很糟糕. 他们会赔偿我们的.”

所以有了公平的分享的东西, 当像LCEVC这样的组织进来说, “嘿, 我可以为你节省这么多带宽而你只需要花这么多钱,“这是一个非常有力的销售说辞. 但对于像Netflix这样的公司来说，他们建立了自己的缓存设备，并把它们交给这些运营商来关闭它们, 本质上, 他们的脖子还在被打. 在2023年世界移动通信大会上，Orange Telecom, Deutsche Telekom和Telefonica——这些被认为是移动行业的领导者——他们三个都站了起来，开始说, “Oh, 这是可怕的. 带宽太大了.“我认为这很有说服力. 他们开始说话就像, “嘿, 拿出你的支票簿”而不是, “嘿, 也许可以看看可以解决这个问题的新技术.编解码器就是其中的一部分. 但它的另一个重要部分是缓存. 这是电信/CDN的趋势，这是从SVTA打开缓存. 我们做了一个 2022年再做报告. 但我们的想法是把内容缓存到网络的更深处，这样你就不用支付这些巨大的对等费用了.

因此，结合编解码器方面的东西，LCEVC方法似乎是一个赢家. 但是他们已经提供这个服务有一段时间了，我们仍然没有一个大的公众客户. 显然在幕后还有更多的事情要做. 但从纸面上看，它是一个赢家，它将在市场上获得相当好的牵引力. 但是很多视频服务将会考虑带宽成本的其他部分, 不仅仅是编解码器. 也许通过开放缓存进行推送可以获得更好的回报, 但是在这个项目中, 有一大堆问题我现在要尽量避免.

1月时: 我想谈论的最后一个技术主题是基于ai的编解码器. 考虑到你关注的是发行商和消费电子产品供应商，你甚至可能没有看到这一点. 但是现在所有的视频都是由机器读取产生的, 无论是自动汽车还是工厂里的自动机器人, 我们应该谈谈莱昂纳多和他的基于人工智能的编解码器标准化工作. 你听说了什么, 在这份报告的背景下，你的个人预测是什么? 我们什么时候才能看到基于人工智能的编解码器?

亚历克斯·戴维斯: 他们有强烈的兴趣. 我想我没发现有人认为他们在这段时间内会受到太多关注. 你必须充分采用这些设备. 当人们谈论虚拟现实和虚拟世界的时候, 然后你必须思考, “嗯, 需要销售多少这样的设备?“这些设备中有多少会受益于这种新的基于人工智能的编解码器? 我们得到了另一种形式的1 - 0, 但它是一种带宽效率更高的实现，而不是像视频压缩那样. 但关键是，在这些播放设备可用和大规模获取它们之间有一个延迟. 使用常规编解码器, 只是为了一个普通的老视频, 你可以放心地假设，在成熟的市场，每个家庭最终都会买一台智能电视. 如果他们有固定的电视, 他们会买一台智能电视, 就好像他们有一个普通的电话, 他们可能会购买智能手机. 但对于像VR头显这样的东西，你必须选择另一个模拟来比较它们. 甚至像游戏机这样的东西实际上销量也很低. 如果你那么说，对于这些超级身临其境, 非常高强度的体验，在早期你可能需要一个AI编解码器, 实际上，你可以瞄准的设备数量非常少.

我想没有人说过, “No, 那是不可能的,“但我认为目前没有任何主流人士担心它们. 但似乎确实有一个点, 如果你把它画出来，然后说, “嗯, 我不能可靠地向某人发送每秒100兆的流,“需要有更好的方法来做到这一点. 用例的技术需求意味着您需要类似于这些基于人工智能的实现. 我们现在拥有的设备实际上是很有能力的. 当人们开始拿到那些漂亮的新苹果屏幕，看看他们能用它们做什么, 这可以说明问题. 但在那之前, 你能比每只眼睛前面的4K面板以每秒120帧的速度看得更远吗? 每只眼睛8k的说法可能是有限的. 这一切都回到了显示功能和用例需求上.

1月时: 你基本上是在说，消费者市场存在巨大的延迟. 特斯拉可以在明年的车型中推出端到端设备，使用他们想要的任何编解码器, 但在普通人的客厅里，你没有这个选择. 最后，跟我们说说这份报告吧. 给我们一个电梯游说:它是给谁看的，为什么他们需要买它?

亚历克斯·戴维斯: 重新思考一下，电视就是服务, 我们之前学过，把所有东西捆绑在一起是很有意义的. 这是一种订阅. 如果你买了这个，其他的都送你. 我们所做的是关注几个核心领域. 一般来说，是设备，流量和CDN之类的. 然后我们在此基础上做一些技术预测. 编解码器是一种，开放缓存是另一种，多播ABR是一种有趣的方法. 这是一种服务. 你可以在 Rethink研究.商业. 视频世界的另一件事, 如果你对一个非常利基的B2B贸易新闻服务感兴趣, 我们有带上。. 这种情况已经持续了很长一段时间，我们在那里为自己建立了一个不错的利基市场.